DIGITAL PROCESS DIAGNOSTICS 01

Аудит Битрикс24: найдём ошибки и составим план развития портала

Проверим структуру CRM, воронки, поля, права, роботов, бизнес-процессы, интеграции и качество данных. Покажем, что мешает системе работать, и подготовим приоритетный план исправлений.

Что входит в аудит
PROCESS DATA ACCESS REPORT
INTERFACE SOURCE / BITRIX24.RUNO AFFILIATION CLAIMEDSCROLL TO DIAGNOSTICS ↓
00 / КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Не список настроек, а диагностика всей системы

Аудит Битрикс24 — это системная проверка портала и связанных процессов до доработки или повторного внедрения. Он нужен, когда CRM перестала отражать работу команды, автоматизация конфликтует, данные расходятся или планируется крупное изменение.

01 / PROBLEM MAP

Карта проблем

Каждая проблема привязана к процессу, роли, данным и месту в портале — без списка симптомов вне контекста.

Где возникает / на что влияет
02 / PRIORITY

Приоритеты

Разделяем критичные разрывы, быстрые улучшения и задачи, которые разумно отложить до перепроектирования.

Что делать сначала / почему
03 / ROADMAP

План развития

Формируем последовательность изменений с зависимостями, контрольными точками и понятным следующим шагом.

Как двигаться / без новых конфликтов
01 / AUDIT SCOPE

Что мы проверяем

Восемь направлений складываются в одну карту портала. Выберите слой, чтобы увидеть типовые проблемы и результат диагностики.

ACTIVE CHECKCRM_STRUCTURE

CRM и воронки

Сверяем воронки, стадии и обязательные действия с тем, как отдел действительно ведёт клиента.

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
  • лишние или пропущенные стадии
  • неясные критерии перехода
  • разные правила в похожих воронках
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Карта структуры CRM и перечень расхождений с реальным процессом.

ACTIVE CHECKCRM_STRUCTURE

CRM и воронки

Сверяем воронки, стадии и обязательные действия с тем, как отдел действительно ведёт клиента.

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
  • лишние или пропущенные стадии
  • неясные критерии перехода
  • разные правила в похожих воронках
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Карта структуры CRM и перечень расхождений с реальным процессом.

02 / PROBLEM MAP

Как выглядит проблема

Аудит не исправляет портал сам по себе. Он превращает хаотичный набор симптомов в проверяемую карту и последовательность решений.

BEFORE / DISCONNECTED

Разобранная система

  • Перегруженные карточки
  • Лишние поля
  • Ручные действия
  • Конфликтующие роботы
  • Дубли
  • Фрагментарные процессы
  • Непонятная аналитика
  • Нет контроля
DIAGNOSTICSTRACE
СВЯЗАТЬ ПРИЧИНУ
С ПРОЦЕССОМ
AFTER / CONTROLLED

Собранная система

  • Понятная структура
  • Найденные причины
  • Карта системы
  • Приоритеты
  • План развития
  • Прозрачность и контроль
03 / REAL WORKFLOW

Проверяем портал в контексте реальной работы

Семь контрольных экранов показывают полный путь: от обращения и сделки до автоматизации, обмена, качества данных и управленческого отчёта.

SCENARIO MAP / LIVE PROCESS

Сценарии реальной работы

Выберите рабочую ситуацию. Слева — точка входа, справа — что проверяем внутри этого сценария и какие контрольные точки связываем.

ACTIVE PROCESS / 01

Входящее обращение

Проверяем, как звонок, письмо или форма превращаются в лид: где назначается ответственный и не теряется ли источник.

каналыраспределениеконтроль
04 / SYSTEM MAP

Карта аудита

Десять зон собраны в три понятных контура. Каждая линия начинается от портала и показывает, какой слой системы мы прослеживаем.

линия контурастанция проверкиактивная станция
CONTROL OBJECTПОРТАЛWHOLE SYSTEM
ACTIVE LAYER / CRM

CRM

Проверяем, соответствует ли структура CRM бизнес-модели и зонам ответственности.

A / CUSTOMER PATH

Клиентский контур

Как обращение становится сделкой и проходит через структуру CRM.

B / EXECUTION

Исполнение и обмен

Как портал выполняет действия, передаёт данные и обрабатывает исключения.

C / GOVERNANCE

Контроль и данные

Кто видит информацию, насколько ей можно доверять и как работа отражается в отчётах.

Линии обозначают состав системы и не являются оценкой текущего портала. Выводы появляются только после доступа и проверки.

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНАКарта показывает, что связано
МАРШРУТ ЗАПУЩЕНПроцесс показывает, как проверяем
05 / AUDIT ROUTE

Как проходит аудит

Одна дорога ведёт через восемь контрольных точек: от сбора контекста до презентации результатов. Описания вынесены за пределы линии, поэтому маршрут читается без пересечений.

ROUTE STATUS / ACTIVE08 CONTROL POINTSCONTEXT → DIAGNOSTICS → OUTPUT
PHASE 01Контекст

Фиксируем границы и узнаём, как процесс работает на самом деле.

PHASE 02Диагностика

Проходим систему и связываем симптомы с причинами.

PHASE 03Решения

Переводим выводы в приоритетный и понятный план действий.

  1. 01
    CONTEXT

    Сбор информации

    Фиксируем цели, границы, роли, известные симптомы и доступные источники.

  2. 02
    CONTEXT

    Интервью

    Разбираем реальную работу сотрудников и точки обхода портала.

  3. 03
    DIAGNOSTICS

    Анализ портала

    Проверяем структуру CRM, настройки, права, данные и связи.

  4. 04
    DIAGNOSTICS

    Проверка сценариев

    Проходим ключевые маршруты от события до результата.

  5. 05
    DIAGNOSTICS

    Фиксация проблем

    Связываем наблюдение с причиной, контекстом и влиянием.

  6. 06
    OUTPUT

    Приоритизация

    Разделяем критичные риски, быстрые улучшения и зависимости.

  7. 07
    OUTPUT

    Подготовка отчёта

    Собираем карту системы, выводы и план дальнейших изменений.

  8. 08
    OUTPUT

    Презентация результатов

    Объясняем решения, отвечаем на вопросы и согласуем следующий шаг.

06 / DELIVERABLE

Что получает клиент

Итог — самостоятельный отчёт, по которому можно принять решение о дальнейших работах, сравнить приоритеты и передать задачи исполнителям.

  • ↗Найденные проблемы и контекст
  • ↗Уровень приоритета
  • ↗Рекомендации
  • ↗Схема процессов
  • ↗План изменений
07 / TRIGGERS

Когда аудит особенно нужен

Один симптом ещё не даёт диагноза. Выберите знакомую ситуацию — карточка покажет, что именно важно проверить до следующей доработки.

SIGNAL BOARD / 09 CASES

Разрозненные сигналы накладываются друг на друга, но остаются внутри одной диагностической доски.

НАЖМИТЕ НА ПАПКУ, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ КОНТЕКСТ

Команда ведёт данные в чатах и таблицах. Нужно понять, мешает интерфейс, процесс или распределение ответственности.

CHECK CONTEXT ↗
08 / FAQ

Коротко о важном

Можно ли провести аудит без остановки работы?

Да. Обычно диагностика выполняется на действующем портале с согласованными правами доступа. Изменения во время аудита не вносятся без отдельного решения.

Аудит обязательно ведёт к внедрению?

Нет. Результат аудита — самостоятельный документ, по которому можно принимать решение о дальнейших работах и их приоритетах.

Что нужно подготовить до начала?

Доступ к порталу с согласованными правами, примеры реальных процессов, список участников и известных проблем. Изменения в работающую систему во время аудита не вносятся без отдельного решения.

Можно ли проверить только один отдел или процесс?

Да. Границы аудита можно сузить, но связанные воронки, интеграции и права всё равно проверяются там, где они влияют на выбранный процесс.

START DIAGNOSTICS 09

Сначала найдём причину.
Затем спроектируем изменения.

Покажите реальный процесс, участников и портал. Этого достаточно, чтобы определить границы аудита и следующий шаг.